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2019年烧碱最大下游-氧化铝行业基本情况介绍

  窗口打开致使国内氧化铝价格下跌,由于前期氧化铝厂减产不及市场预期,部分持货商低价甩货。2019年9~10月,北方地区部分氧化铝厂依旧处于亏损状态,整体市场开工率不足,并且价格仍有上涨趋势,下游需求有好转迹象,氧化铝厂挺价惜售。至2019年年底,部分企业年底开始回笼

  国产铝土矿市场现状分析受到环保督查、矿山整顿、安全监察等因素影响,2017年国产铝土矿供应开始凸显紧张,致使2018年国产矿价格飙升,北方地区主流品味矿石报价高达520元/吨以上。进入2019年,年初由于铝土矿环保放宽导致矿石价格小幅回调。直至19年中旬,北方地区部分氧化铝厂开始改造进口氧化铝生产线,国内进口矿需求量增加,致使国产铝土矿供应得到缓解。随着矿石开采成本增加,矿山开采量减少,市场报价依旧偏高。2019年下半年,随着大气治理政策的推进,近期环保力度加大,部分地区矿石价格小幅上调。2019年国产矿整体供应偏紧,价格处于较高水平。

  进口铝土矿来源国布局2019年铝土矿进口量主要来自几内亚、澳大利亚以及印尼。上半年几内亚处于旱季,矿山开工稳定,铝矾土供应充足。除了韦立及阿鲁法,EGA也逐渐投产。下半年受雨季影响,进口量有所缩减,后期随着雨季即将结束,几内亚进口量有望继续增加;澳大利亚1-3月由于雨季,部分矿山停工,自4月以来产量逐渐恢复,供应量增加,但11月份雨季到来,产量将会有所减少;印尼铝矾土随着2018-2019年政府配额相继放开,印尼矿进口量激增,贸易商表现活跃。马来矿禁令已解除,目前正在投产中,后期进口量有望增加。2019年全年进口量预计将突破1亿吨。

  2019年中国氧化铝产能和产量依旧不断增加,我们预计分别达到8900万吨及7150万吨,累计同比增加3.62%。取暖季、成本偏高、环保检查、下游需求等因素或能阶段性限制氧化铝的运行产能,但供应仍呈增加趋势。

  据统计,2019年新增产能为310万吨,目前减产产能约为1250万吨。未来氧化铝新增项目涉及总产能为3420万吨,预计20年实际投产新增氧化铝产能约为480万吨。

  2019年环保继续趋严,北方地区矿石开采量下降,部分氧化铝厂陆续改造进口生产线万吨,占山西、河南氧化铝总产能的23.96%。并且随着矿价居高不下,国产矿石供应紧张,预计后期改造低温线的氧化铝厂会陆续增加。

  近几年,铝土矿供应下滑,矿石品位也呈下降趋势,国内铝土矿耗碱单耗持续提升,目前生产一吨氧化铝需要0.15-0.17吨烧碱,加上2019年氧化铝开工上升,山西晋中希望、山东魏桥、贵州华飞科技、中铝重庆、鲁渝博创开工上升,产能增加约350万吨,新建氧化铝企业在投产前,都需要在短期内一次性投入大量烧碱作为生产流程中的原料循环使用。